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  • La asociación reúne a las principales aerolíneas de América del Norte y América Latina, conectando a las Américas con el mundo como nunca antes.
  • Juntas, Delta y LATAM mantendrán la posición de liderazgo en cinco de los seis principales mercados latinoamericanos desde los EE. UU.
  • Juntos como socios prestarán servicios a 435 destinos en todo el mundo y transportarán más pasajeros entre América del Norte y América Latina que cualquier otra asociación.
  • Los clientes se beneficiarán de las opciones de viaje significativamente ampliadas en todo el continente americano y de una experiencia de cliente líder en la industria.

Delta y LATAM Airlines Group S.A. ("LATAM") anunciaron hoy que han establecido una asociación estratégica que por primera vez combina las fortalezas de las aerolíneas líderes en América del Norte y América Latina.

"Esta asociación transformadora con LATAM reunirá a nuestras marcas líderes a nivel mundial, lo que nos permitirá brindar el mejor servicio y confiabilidad para los viajeros de, desde y en todo el continente americano", dijo Ed Bastian, Director Ejecutivo de Delta. "Nuestra gente, clientes, propietarios y comunidades se beneficiarán de una plataforma emocionante para el crecimiento futuro".

"Esta alianza con Delta fortalece nuestra empresa y mejora nuestro liderazgo en América Latina al proporcionar la mejor conectividad a través de nuestras redes de rutas altamente complementarias", dijo Enrique Cueto Plaza, Director Ejecutivo de LATAM. "Esperamos trabajar junto a una de las mejores aerolíneas del mundo para mejorar la experiencia de viaje de nuestros pasajeros".

La asociación estratégica desbloqueará nuevas oportunidades de crecimiento, aprovechando la huella global de Delta y LATAM y las empresas conjuntas en todo el mundo, incluida la asociación existente de Delta con Aeroméxico. Con sus redes complementarias, Delta, LATAM y sus socios podrán ofrecer acceso a una gran variedad de destinos en todo el mundo. Juntos, la asociación brindará una mayor comodidad al cliente, una experiencia de viaje más fluida y conectará mejor a los clientes con el resto del mundo.

Los detalles adicionales de la asociación incluyen:

  • Delta invertirá $1.9 mil millones para una participación del 20 por ciento en LATAM a través de una oferta pública a $16 por acción, que se financiará principalmente con deuda recién emitida y efectivo disponible.
  • Delta también invertirá $350 millones para apoyar el establecimiento de la asociación estratégica.
  • Delta adquirirá cuatro aviones A350 de LATAM y acordó asumir el compromiso de LATAM de comprar 10 aviones A350 adicionales que se entregarán a partir de 2020 hasta 2025, apoyando la transformación de la flota en curso de Delta.
  • Delta estará representada en la Junta Directiva de LATAM, fortaleciendo aún más la relación.
  • La oferta pública y la asociación estratégica están sujetas a las condiciones de cierre habituales y a todas las aprobaciones gubernamentales y regulatorias requeridas, incluida la inmunidad antimonopolio.

Delta espera que la transacción sea positiva para EPS durante los próximos dos años. Además, la transacción no afectará los compromisos financieros existentes de la compañía con los accionistas, incluido el flujo de caja libre y los retornos de los accionistas. Delta también espera permanecer dentro de los índices de apalancamiento específicos.

Para LATAM, la transacción mejorará la generación de flujo de efectivo libre, reducirá la deuda prevista en más de $ 2 mil millones para 2025 y mejorará la estructura de capital de LATAM, mejorando su capacidad para ejecutar su estrategia a largo plazo.

Conferencia telefónica de Delta

Delta llevará a cabo una conferencia telefónica en vivo y una transmisión por Internet para discutir el acuerdo el próximo viernes 27 de septiembre de 2019 a las 8:30 a.m., hora del Este. La transmisión en vivo de este evento estará disponible en delta.com. El video estará disponible en el mismo sitio poco después de que se complete la transmisión por Internet.

Conferencia telefónica de LATAM

LATAM llevará a cabo una conferencia telefónica en vivo y una transmisión por Internet para discutir el acuerdo el próximo viernes 27 de septiembre de 2019 a las 10:00 a.m., hora del Este. La transmisión en vivo de este evento estará disponible en www.latamairlinesgroup.net/investor-overview.  El video estará disponible en el mismo sitio poco después de que se complete la transmisión por Internet. La repetición de esta convocatoria estará disponible hasta las 12:00 (ET) del 4 de octubre de 2019.

Información adicional

La oferta pública de adquisición descrita en el anexo de este Formulario 8-K aún no ha comenzado, y esta comunicación no es una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de ninguna de las acciones ordinarias (las "Acciones") de LATAM Airlines Group S.A. ("LATAM") ni de los American Depository Receipts que representan las Acciones ni de ninguna otra posición. Si así lo requiere la ley aplicable y únicamente si se cumplen las condiciones previas a la oferta de adquisición descritas en el presente documento, Delta tiene la intención de presentar ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos una Declaración de Oferta de Adquisición y los materiales relacionados en el Anexo A, y en la medida en que sea necesario, LATAM presentará una Recomendación de Convocatoria en el Anexo 14D-9. Se recomienda a los titulares de las Acciones y de los American Depository Receipts que representen a las Acciones que lean atentamente dichos documentos, siempre y cuando estén disponibles, y en la forma en que puedan ser modificados periódicamente, antes de tomar cualquier decisión con respecto a la oferta potencial, ya que contendrán información importante. Si y cuando se presenten, dichos documentos estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de la U.S. Securities and Exchange Commission (Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU.) - www.sec.gov. Además, si se presenta, Delta proporcionará copias de dichos documentos sin cargo a los titulares de las Acciones y de los American Depository Receipts que representen a las Acciones.

Sobre Delta

Delta Air Lines (NYSE: DAL) es la aerolínea líder de Estados Unidos en América Latina y el Caribe en productos, servicios, innovación, confiabilidad y experiencia del cliente. Impulsada por sus 80.000 personas en todo el mundo, Delta sigue invirtiendo miles de millones en su personal, mejorando la experiencia de los viajes aéreos y generando beneficios líderes para los accionistas. Con su constante esfuerzo de inversión, innovación y expansión, Delta es hoy en día la primera aerolínea del mundo en ingresos totales.

Delta atiende a casi 200 millones de personas cada año, llevando a sus clientes a través de su red global líder en la industria a más de 300 destinos en más de 50 países.

  • Con sede en Atlanta, Delta ofrece más de 5.000 salidas diarias y hasta 15.000 salidas afiliadas, incluida la alianza SkyTeam, de la que Delta es miembro fundador.
  • A través de sus innovadoras alianzas con Aeroméxico, Air France-KLM, Alitalia, China Eastern, GOL, Korean Air, Virgin Atlantic, Virgin Australia y WestJet, Delta ofrece más opciones y competitividad a los clientes de todo el mundo.
  • Delta opera en importantes centros de operaciones y mercados clave en aeropuertos de Ámsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Londres-Heathrow, Los Ángeles, Ciudad de México, Minneapolis/St. Paul, New York-JFK y LaGuardia, París-Charles de Gaulle, Salt Lake City, São Paulo, Seattle, Seúl-Incheon y Tokio-Narita.
  • Delta ha sido reconocida como una de las 50 compañías más admiradas de Fortune, además de ser nombrada la aerolínea más admirada por octava vez en nueve años. Asimismo, Delta ha ocupado el primer lugar en la encuesta anual sobre aerolíneas de Business Travel News durante ocho años consecutivos sin precedentes y en 2018 fue nombrada una de las compañías más innovadoras del mundo de Fast Company por dos años consecutivos.
  • Como empleador, Delta ha sido galardonado regularmente con los máximos honores de organizaciones como Glassdoor y reconocido como uno de los mejores lugares de trabajo para mujeres y miembros de las fuerzas armadas.  El CEO de Delta, Ed Bastian, fue nombrado entre los "Mejores Líderes del Mundo" por la revista Fortune en 2018.
  • Delta cree que su responsabilidad social se encuentra en la intersección de sus valores y competencias centrales, marcando la diferencia donde la gente de Delta vive, trabaja y vuela, aportando tiempo, talento y el uno por ciento de los beneficios anuales de la compañía.
  • La diversidad y la inclusión son fundamentales para la cultura de Delta y Delta cree que deben reflejarse en su gente, en las empresas con las que trabaja, en la forma en que trata a los clientes y en la forma en que sirve al mundo.
  • Información adicional está disponible en Delta News Hub y delta.com, a través de @DeltaNewsHub en Twitter y Facebook.com/delta.

Sobre LATAM Airlines Group S.A

LATAM Airlines Group es el grupo líder en América Latina con una de las redes de rutas más grandes del mundo, ofreciendo servicios a 143 destinos en 25 países, incluyendo seis mercados nacionales en América Latina - Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú - además de operaciones internacionales en América Latina, Europa, Estados Unidos, el Caribe, Oceanía, África y Asia.

El grupo emplea a más de 41.000 personas en todo el mundo, operando aproximadamente 1.300 vuelos diarios y transportando 71 millones de pasajeros al año.

LATAM Airlines Group cuenta con 322 aviones en su flota, que cuenta con los últimos y más modernos modelos incluyendo el Boeing 787, Airbus A350, A321 y A320neo.

LATAM Airlines Group es el único grupo de aerolíneas en las Américas y uno de los tres a nivel mundial que forma parte del Dow Jones Sustainability 'World' Index. En 2019, fue reconocido por el índice de prácticas sostenibles, basado en criterios económicos, sociales y ambientales, por sexto año consecutivo.

Las acciones de LATAM Airlines Group cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago y en la Bolsa de Nueva York en forma de ADRs.

Para cualquier consulta comercial o de marca, visite www.latam.com. Puede obtener más información financiera en http://www.latamairlinesgroup.net.

Declaraciones a futuro de Delta

Las declaraciones en este comunicado de prensa con respecto a Delta que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre estimaciones, expectativas, creencias, intenciones, proyecciones o estrategias para el futuro, pueden ser "declaraciones con miras al futuro", tal como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Todas las declaraciones a futuro implican una serie de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las estimaciones, expectativas, creencias, intenciones, proyecciones y estrategias reflejadas o sugeridas en las declaraciones a futuro.  Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, el coste del combustible de los aviones; la disponibilidad de combustible de los aviones; el impacto de la actividad de cobertura de combustible, incluido el reequilibrio de la cartera de cobertura de Delta, el registro de los ajustes a precios de mercado o la constitución de garantías en relación con los contratos de cobertura de combustible; la realización de inversiones significativas en compañías aéreas de otras partes del mundo; y los posibles efectos de los accidentes en los que se vean involucradas las aeronaves de Delta; infracciones o fallos de seguridad en los sistemas de tecnología de la información de Delta; interrupciones en la infraestructura de tecnología de la información de Delta; dependencia de la tecnología en las operaciones; las restricciones que los acuerdos financieros en los acuerdos de financiamiento podrían tener en las operaciones financieras y comerciales; cuestiones laborales; los efectos del clima, los desastres naturales y la estacionalidad en los negocios; los efectos de una interrupción prolongada de los servicios prestados por terceros; Incumplimiento o incapacidad del seguro para cubrir una responsabilidad significativa en la refinería de Monroe's Trainer; el impacto de la regulación ambiental en la refinería de Monroe, incluyendo los costos relacionados con las regulaciones estándar de combustible renovable; la capacidad de retener a la alta gerencia y a los empleados clave; el daño a la reputación y a la marca si Delta está expuesta a una publicidad adversa significativa a través de los medios de comunicación; los efectos de los ataques terroristas o los conflictos geopolíticos; y las condiciones de competencia en la industria de las aerolíneas; las suspensiones o interrupciones del servicio en los principales aeropuertos en los que opera Delta; los efectos de una amplia reglamentación pública en las empresas; la sensibilidad del sector del transporte aéreo ante períodos prolongados de estancamiento o debilidad de las condiciones económicas; la incertidumbre de las condiciones económicas y del entorno normativo en el Reino Unido en relación con la salida del Reino Unido de la Unión Europea; y los efectos de la rápida propagación de enfermedades contagiosas.

La información adicional sobre los riesgos e incertidumbres que podrían causar diferencias entre los resultados reales de Delta y las declaraciones a futuro se encuentra en los archivos de la Comisión de Bolsa y Valores de Delta, incluyendo el Informe Anual de Delta en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2018.  Se debe tener cuidado de no confiar indebidamente en las declaraciones a futuro de Delta, que representan sus puntos de vista sólo a partir del 26 de septiembre de 2019, y que Delta no tiene intención de actualizar.

Declaraciones a futuro de LATAM

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Tales declaraciones pueden incluir palabras como "puede" "hará", "esperar", "pretender", "anticipar", "estimar", "proyectar", "creer" u otras expresiones similares. Las declaraciones a futuro son declaraciones que no son hechos históricos, incluyendo declaraciones sobre nuestras creencias y expectativas. Estas declaraciones se basan en los planes, estimaciones y proyecciones actuales de LATAM y, por lo tanto, no se debe confiar en ellas indebidamente. Las declaraciones a futuro implican riesgos conocidos y desconocidos inherentes, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de LATAM y son difíciles de predecir. Le advertimos que una serie de factores importantes podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración a futuro. Estos factores e incertidumbres incluyen, en particular, los riesgos asociados con las incertidumbres sobre el calendario de implementación de la asociación estratégica; la posibilidad de que no se cumplan o se renuncie a varias condiciones para la realización de la asociación estratégica, incluyendo el hecho de que una entidad gubernamental pueda prohibir, retrasar o negarse a otorgar la aprobación regulatoria necesaria; los efectos de la interrupción de la asociación estratégica en los respectivos negocios de Delta y LATAM y los riesgos adicionales descritos en los documentos que hemos presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos. Las declaraciones a futuro sólo se refieren a la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna de ellas, ya sea a la luz de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

 

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